1.1 云之家

先通过云之家官网下载云之家app，官网地址：

下载完成后进行安装

安装完成之后，点击桌面云之家app

进入之后点击应用-选择掌上报销

1.1 企业微信

打开企业微信之后，点击工作台，选择掌上报销

如果没有该功能的话，需要点击右上角进行应用管理，找到掌上报销之后，点击右上角的“+”号，进行应用添加。

添加完成后，即可在企业微信的工作台中打开。（业务审批功能的添加方式相同。）

第一次登录，企业微信和云之家打开掌上报销之后，会有一个金蝶云登录账号的界面，在该界面需要输入账户和密码，账户为当前登录人的工号，密码默认为888888，第一次登录时绑定之后后续不需要再次输入。

在此界面中，可以查看当前提交的费用申请单、费用报销单的处理状态：包括审批中、已完成、已完成的费用申请单可以进行报销，已完成的费用申请单可以进行余额退回。

点下方的“+”号，打开单据新增的列表，选择费用报销单或者费用申请单

打开单据后，按照界面中显示的字段进行费用报销单据的填写

在新增明细中，可以添加明细的报销内容，包括：费用项目，对应的金额、费用承担产品、费用承担部门、子项目、备注等。

在填写过程中，可以通过查看预算按钮，查看预算使用情况以及剩余可用预算

填写完成之后，点击确定，将单据内容填写完成之后，可以进行保存或提交。

保存：保存成为草稿

提交：启用工作流，将单据提交到下一级审批人。

催办：可以在费用报销列表中，发起人可以看到已经提交的单据目前处在哪个审批节点中，也可以对该节点进行催办。点击催办后，系统会发送一条消息到当前处理人中进行审批提醒。

报销：审批通过的费用申请单，等到报销时，可以直接点击报销按钮，系统会根据费用申请单的内容，自动生成费用报销单。例如：某一项目申请借款5000元，项目完结后，进行费用报销5000元。

退款：已经审批通过并且已经付款的费用报销单，如果有借款余额未进行报销，可以直接点击退款，系统会根据当前借款余额生成付款退款单。例如:某项目费用借款5000元，项目完结时，费用报销只有3000元，剩余2000元需要退回给公司。

业务审批的用途是通过云之家或者企业微信，对流程中的单据进行审批操作。

在应用列表中打开“业务审批”进入审批列表界面，在列表中可以看到待办（当前需要审批）、已办（审批完成的单据）、我发起的（当前用户提交的费用申请、费用报销单据）。

审批同意：审批同意之后进入下一级审批人。（办公室主任-1 、院长秘书-1、两个节点在审批同意之后，可以指定给下一级中具体的用户进行审批）

驳回重审：驳回到上级重审，也可直接回到发起人修改。

传阅：将本次单据内容cue给非流程中的人，起到通知的作用，被cue到的人不能对此单据做任何操作。

查看预算：查看预算使用情况以及可用预算。

转发：将本次单据转给其他人处理，转发之后，当前处理人变更为被转发的人。

加签：分为前加签和后加签：前加签是指在当前处理人前面再添加一个审批人，被加签的人处理通过之后，回到当前处理人。

后加签是指当前处理人审批通过之后再额外添加一个审批人，被加签的人处理通过之后，去到下一级审批人。